Wario er denne gang blevet spillet et grimt puds, idét hans elskede skat er blevet forvandlet til monstre, fordi han har stjålet en ond sort juvel (Evil Black Jewel). Din opgave er nu at nedkæmpe disse monstre, primært med de bare næver. De fleste monstre kan klares med et enkelt slag, men enkelte af dem bliver bare paralyseret. Man kan så samle dem op, og bruge dem som køller eller kasteskyts, indtil de vågner op igen. Hver verden indholder to baner, som begge afsluttes med et boss battle. Når begge boss'er er klaret skal man klare en tredie, som åbner op for næste level, når han er besejret.